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5G在交通运输领域研发应用获支持,相关概念股的机会来了丨火线解读

时间:2019-12-12 20:18    来源:一财网

交通运输部近日印发《推进综合交通运输大数据发展行动纲要(2020—2025年)》,主要任务包括,夯实大数据发展基础;深入推进大数据共享开放;全面推动大数据创新应用;加强大数据安全保障;完善大数据管理体系。

《纲要》指出,推动各类交通运输基础设施、运载工具数字孪生技术研发,加快交通运输各领域建筑信息模型(BIM)技术创新,形成具有自主知识产权的应用产品。研究制定交通运输行业互联网协议第六版(IPv6)地址规划,推进第五代移动通信技术(5G)、卫星通信信息网络等在交通运输各领域的研发应用。

同时,纲要指出,到2025年,力争实现以下目标:

►综合交通运输大数据标准体系更加完善,基础设施、运载工具等成规模、成体系的大数据集基本建成。

►政务大数据有效支撑综合交通运输体系建设,交通运输行业数字化水平显著提升。

►综合交通运输信息资源深入共享开放。

►大数据在综合交通运输各业务领域应用更加广泛。

►大数据安全得到有力保障。

►符合新时代信息化发展规律的大数据体制机制取得突破。

►综合交通大数据中心体系基本构建,为加快建设交通强国,助力数字经济勃兴提供坚强支撑。

民生证券表示,2020年我国将迎来车联网和智能网联车行业的重要节点:车联网用户渗透率达到30%以上;新车驾驶辅助系统(L2)搭载率达到30%以上;联网车载信息服务终端的新车装配率达到60%以上。车联网将是5G通信领域最重要也是确定性最强应用场景。此前国务院发文再次鼓励支持发展智慧交通,行业再次迎来政策春风。预计政策催化将进一步促进车联网业务模式的探索和落地,推动车联网的产业化进程。叠加5G建设的加速推进 ,预计车联网即将迎来全面爆发期,坚定看好车联网领域相关投资机会。 建议关注,车载模组:高新兴,移为通信;车联网服务提供商:中国联通;北斗高精度定位导航:推荐中海达、合众思壮、华测导航、海格通信。 

机场板块重点推荐上海机场,随着机场非航收入占比不断提升,免税业务收入将成为未来机场收入增长的重要引擎。回流空间与量价法测算,2025年上机对应的免税销售额为290亿元左右,CAGR增速为14.6%,而对应的保底租金增速为9%。随着出境客流和免税低基数、折旧同比效应消失,基本面的拐点或在2020年Q3季度出现。快递板块重点推荐中通快递、韵达股份,两家公司分别通过股东分管模式和网格化网点模式提升网络运营效率,精细化管控和网络效率的提升降低单票变动成本,未来有望加速提升市场份额,逐步释放价格弹性。航空板块,重点推荐春秋航空、吉祥航空,看好低成本航空公司的成长性,受益于持续领先行业的收益水平以及高于三大航的业绩增速,低成本航空公司借助优异的成本管控和优质时刻积累,有望实现超额α收益。

华泰证券指出,展望2020年,推荐“坚守核心资产”和“博弈周期弹性”两条主线。枢纽机场是A股核心资产,仍然具备长期投资价值;电商快递和京沪高铁作为准核心资产,需参考估值精选个股。航空供需短期处于弱平衡,需求改善有望拉动盈利超预期;油运景气上行判断不变,低硫油公约利好供需。重点推荐标的:上海机场、韵达股份、招商轮船、粤高速A、中国国航、吉祥航空。

 

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